关于美德韩新四国二手车市场流通情况的调研报告

    为寻标对标国际二手车流通的先进做法经验，提高我市二手车交易市场规划建设和运营管理水平，推动我市二手车流通业健康快速发展，根据市委、市政府领导指示精神，结合贯彻落实《国务院办公厅关于促进二手车便利交易的若干意见》精神，今年上半年，市商务局安排驻美韩德新四个设在境外的青岛工商中心，分别对美国、德国、韩国、新加坡的二手车市场进行了专题调研，在此基础上，市商务局结合我市二手车市场发展情况，提出了进一步深化改革创新的工作措施和建议。

    一、四国二手车市场交易基本情况和主要特点

    （一）美国

    美国是世界上规模最大、最具活力的二手车市场。过去十多年的数据显示，美国每年二手车的销量4倍于新车销量。2015年，美国销售二手车3830万辆，年交易额近7000亿美元。美国二手车的热销除了与大众对二手车有着异乎寻常的热情有很大关系以外，一个主要原因是美国二手车市场经过多年的发展已经相当成熟，形成了一套行之有效的市场规则，从价格、质量、服务等多个汽车消费领域给消费者提供了诚信保障和消费信心。

    一是发展迅速且拉动效应明显。在美国，无论是平均售价增长率，还是销售平均利润率，相对于新车，二手车都具有相当大的优势。此外，二手车售出后对于汽车后市场的拉动作用明显。在这个能够容纳高达几百万从业人员的巨大市场中，仅汽车维修业的利润率就高达27%。另外还有汽车信息查询、汽车美容、汽车租赁、汽车保险等一系列由此而衍生出来的服务，这些汽车售后市场相关服务又会反过来对二手车市场的繁荣起到促进作用。

    二是交易方式多样化。美国二手车市场在交易形式上比较多样，主要有二手车品牌车行、汽车超市、二手车拍卖行、二手车C2C交易等。其中，二手车品牌车行在美国二手车交易市场中发展尤为迅速。二手车拍卖的模式随着网络经济的兴起，也吸引了越来越多的经销商。远程的拍卖系统使得经销商或者个人可以足不出户，参与二手车竞价，在很大程度上减少了资本投入及运营成本。此外，网上拍卖还极大地加快了二手车的流通速度。

    三是建立了合理的价格评估和质量认证体系。美国建立了完善的二手车评估市场。二手车的价格由公认的二手车参考价格加上技术状态的鉴定来决定，除了原车的价格和使用时间、公里数等以外，购买后的使用寿命和维修成本也是重要的因素。公认的参考价格主要是由行业协会、大公司等权威机构定期发布各种车型的车价信息提供。《美国汽车经销商协会二手车价格指南》就是较为权威的一种；此外，一些大公司定期发布的参考价格，也是主要参阅数据。二手车的技术状态由权威的二手车车况认证机构提供，并视情收取一定的费用。

    （二）德国

    德国既是世界汽车强国，也是世界上最发达的二手车市场之一。2015年，德国销售二手车733万辆，年交易额800多亿欧元。德国的二手车市场从60年代开始强势发展，经历过一个不断发展、不断完善、不断规范的过程。据了解，本世纪初德国二手车市场也曾出现过一段管理较为混乱的局面。但由于德国各级政府管理部门和民间团体认真贯彻执行各项法律法规，集中力量做好二手车交易的治理规范工作，采取有效的认证制约措施，使二手车流通行业始终保持稳定发展的状态。

    一是二手车资源丰富。作为“汽车王国”和世界最富有的国家之一，很高的汽车更新率为德国二手车交易提供了充足的资源。在通常情况下，德国人一辆车开过5-6年，最多7-8年后就会更新；一些有钱的人甚至1-2年就会换一辆新颖的车型。旺盛的汽车消费成就了德国二手车行业，使二手车行业在整个汽车产业中占据了多“半壁河山”。

    二是二手车法律法规健全。在德国，与二手车有关的法律有两部：一部是关于二手商品交易的法律，它不但针对全部二手商品，而且对于二手车交易做了详细的规定，具体规定了什么状态的二手车可以提供给用户；另一部法律是专门用于保护二手车交易过程的法律，详细规定了二手车交易、置换、评估、付款等各个交易环节的要求。此外，还制定颁发了一系列有关二手车的各种规范、标准，使二手车交易有法可依。

    三是二手车交易渠道畅通。德国的二手车交易有三种方式：第一种是私人对私人的交易，这种交易方式在总交易量中的比例在不断下降；第二种是特许经销商的交易，这种特许经销商是经有关部门认定的专门从事二手车经营的公司和经销某品牌汽车的4S店（兼容二手车置换等业务）；第三种是非特许经销商的交易，这种方式的交易量很小。上述各种方式为二手车交易提供了便捷畅通的渠道。

    四是二手车流通量巨大。德国的二手车交易量多年来始终保持稳定持续的态势。德国每年的汽车产量在350万辆左右，而每年的二手车交易量是新车销售量的2倍以上，二手车年交易量维持在700万辆以上的水平。二手车交易在整个汽车产业中占据着重要的位置，成为德国发达的汽车产业的重要组成部分。

    （三）韩国

    韩国既是世界较发达的汽车强国，也是世界上较发达的二手车市场之一。2015年，韩国销售二手车近357万辆，年交易额24万多亿韩元。韩国的汽车市场自体系建成以来，在韩国政府的大力扶持之下,一直呈井喷式增长。2015年，新车销售181.6万辆，年销售数量有史以来第一次超过了180万辆。相对于韩国良好的新车市场，韩国二手车市场更加火爆，上世纪末开始，一直以1.5至2倍的优势领先新车销售，2015年更是创下了历史新高。

    一是二手车交易以市场拍卖为主。韩国共有3个二手车拍卖市场，二手车统一由二手车行收购并进行整修，经销商通过每周1-2次的拍卖会向车行竞买整修后的车，再卖给消费者。拍卖简化了交易手续，也为顾客提供了满意的质量、价格和售后服务。

    二是二手车出口数量持续增长。韩国是继欧盟、美国、日本之后的第四大二手车出口国，出口对象国家为约旦、俄罗斯等中东地区发展中国家和非洲、南美地区。2011年全年二手车出口量为24.8万辆，之后每年约以10%的幅度递增，据韩国专家预测，到2018年其出口规模可望增长3-4倍，出口额达到27亿美元以上。

    （四）新加坡

    新加坡是个地域狭小、人口密度极高的城市国家，本地不生产汽车，二手车市场相对稳定但较封闭。2015年，新加坡销售二手车9万多辆，年交易额13.5亿多美元，创历史新高。

    一是二手车交易市场发展较快。新加坡二车交易量虽然受拥车证价格和经济景气程度等因素影响有波动，但总体衡量依然呈上升趋势。2012年至2015年，二手车年交易量从6万辆增加到9万辆，年均增幅12%以上，二手车年交易量连续多年2倍于新车年销量。

     二是销售以网上选车、实体店交易为主。新加坡人买二手车一般是先从网站或报刊上获取车辆信息，初步选择价格、品牌、款式等，然后到实体店参观洽谈、试驾，货比三家，经多轮洽谈比较，达成交易。目前，新加坡有二手车交易市场和经销企业400多家，二手车交易网站10多家，规模最大的3家。

     二、主要启示

    美德韩新四国文化各异，对二手车经济的经营理念、运营模式也各有不同，但是在基础设施配套建设、市场运营监管、交易方式创新和完善售后服务等方面，重视程度都比较高，既重市场引导，也重规划监管，使二手车市场始终处于繁荣活跃、信誉可靠、公平竞争、持续发展的状态。

    一是注重建设先进配套的基础设施。美德韩新四国的二手车交易中心或品牌连锁店，风格各异，但都是经过高标准的规划，而后逐步配套建设起来的。规划中，既考虑到了车辆存储、交易展销、检测登记、挂牌过户、信息查询、维修服务、消防安全等基本功能需求，同时，也考虑到了环保绿化、生活保障等人性化功能需求，并为今后的发展留有余地。如美国和德国，分别实行汽车经销商和特许经销商制度，超过50%的二手车是通过汽车经销商和特许经销商实现的，大部分汽车经销商和特许经销商既是新车销售商也是二手车销售商，二手车交易市场和汽车4S店一体化规划建设，连锁复制，基础设施配套建设标准普遍较高。如韩国、新加坡二手车销售的主渠道分别是“二手车交易中心”和“二手车销售中心”，销量占比分别达到了60%和50%以上。交易中心普遍定位较高，不仅基础设施配套，而且建有发达的信息通讯网络，配备了先进的电子交易设备，既满足了现场交易需要，也可以为网上拍卖提供支持。

    二是建立宽严有度的法制监管机制。美德韩新四国二手车市场之所以发展的较快较好，首先是因为其二手车市场充满活力，这与其对二手车市场实行宽严有度的营商环境密切相关。首先，对二手车经销商经营资质认定严。二手车市场作为特种市场，受到了这些国家政府的普遍重视。二手车经销商资质的获取，普遍要通过严格的申报和审查流程。如德国实行“特许经销商”制度，二手车经销商，必须经过认定许可。美国《二手车法规》规定，在一个年度（12个月）之内出售5辆二手车以上的经销商，必须报经相关部门审批许可。其次，对二手车经销监管法规严。根据四国的经验，二手车既是特殊商品又非特殊商品，因此，对其流通监管明显要严于一般商品。既适用合同法和侵权法等法规，又为其配套了专用的法规。在美国，联邦层面有《二手车法规》和《二手车交易管理规则》等，各州也有相关的法规。在韩国，出台了一系列法规规范二手车交易行为，今年又颁布了《二手车市场先进化方案》和《二手车网上拍卖制度改善方案》。在德国，既有规范、保护二手车交易的法规，还制定颁发了一系列有关二手车的各种规范、标准，使二手车交易有法可依。第三，便利二手车交易的政策宽。这些国家规划建立了覆盖全国大小城市的二手车交易市场（中心），搭建起了连通各交易市场的通讯网络，为二手车交易和流通提供了设施条件。在这些国家，只要是符合排放标准和安全标准的车辆，都可以自由流通，异地办理交易手续，打破了二手车交易的地域界限，不同地方可以交叉交易，大大提高了二手车交易的规模和效率。第四，支持二手车出口交易的政策宽。美德韩是三个二手车出口的大国，年出口量都达到27万辆以上，新加坡每年对东南亚市场也有部分二手车销售。在这些国家不少城市，只要是经过认证的车辆都可以跨国交易，而这些都是由独立的二手车经销商通过网上交易完成的。

    三是大力倡导立体高效的交易方式。加强二手车交易平台建设、注重二手车交易方式创新，是美德韩新四国的共同做法，从而形成了交易平台立体化、交易方式多样化的特点。在德国，二手车主要通过直接销售、代销、租赁（实物和融资）拍卖、置换等渠道销售,其中置换是最重要的销售渠道，占比在40%以上。德国目前共有授权汽车经销商和独立维修企业38000多家，二手车销售是这些企业的主营业务之一，实现了德国60%的二手车销量。尤其是车龄三年以下、价格高的二手车，主要由授权汽车经销商销售。在美国，二手车销售主要由汽车经销商、二手车连锁店和私人交易渠道构成，各渠道销量占比分别为60%、25%和15%。美国几乎所有的汽车经销商都同时经营新车和二手车业务，总体上看，汽车经销商对于二手车流通起着十分关键的作用，虽然这类二手车的价格略高于其他形式销售的二手车，但由于经销商的专业经营和高诚信度，消费者对此表示普遍接受并认可。拍卖是美国二手车交易的主要形式，全美有300多家旧车拍卖公司，有些公司还通过卫星系统进行拍卖，买家可以在电视上看到二手车拍卖实况，通过电话进行报价和购买。在韩国，新车销售和旧车销售是完全独立、互不参与的。目前，韩国国内有大约4000家规模大小不一的二手车交易中心。拍卖场是韩国二手车流通的重要枢纽，同时面向私人和二手车经销商开放。拍卖行针对有出售需求的车主提供上门取车服务，需要出售二手车的车主可以选择将车直接出售给拍卖行，也可以自己参与拍卖行举行的拍卖会。二手车经销商通常也选择从拍卖行进货。现阶段，韩国共有韩国汽车、汉城汽车和现代起亚三个规模较大的二手车拍卖市场，承担了韩国80%的二手车拍卖业务。在新加坡，二手车销售方式主要是在几个旧车中心直销，经销主体为新加坡车业公会的400家会员，其中多数企业主要从事二手车买卖。另外，新加坡汽车出入口商协会也有少部分企业参与二手车的进出口和销售。除上述情况以外，也有部分车主在准备换车时，通过报刊登广告，直接与二手车买主达成交易，或者通过旧车中心或网店出售，旧车中心和网店赚取中介费。近几年，有多家网上销售二手车的网店开张，其中最大的三家分别是SGCARMART、STCARS和CARRO，各有超过1万辆二手车可供选择。

    四是建设规范有序的售后服务体系。美德韩新四国对二手车实行规范化的售后服务标准，各国通过制定法规和行业协会管理以及品牌汽车企业来确定经营者的资质资格，规范其交易行为。在德国，政府出台有关规定，鼓励支持二手车消费者购买经过认证的二手车，并规定经过认证的二手车可享受一定时间的售后服务。各二手车经销商对于销售的认证二手车普遍实行1—2年的质量保证，承担售后服务业务。如宝马公司就规定：车龄7年以上的宝马二手车有1—2年的全欧质量保证，与新车完全相同，解除了二手车消费者的后顾之忧。德国各级管理部门要求，待销售的二手车，必须全面提供车辆保养情况、受损情况、零部件更换情况等内容。受政府委托，DERA、TUV等专门机构，提供二手车的购前指导、鉴定评估、性能检测、销售认证、业务咨询等服务，保证二手车交易的公平、公正进行。在美国，汽车制造商对于销售汽车的发动机等主要部件，通常提供5年以上、10万公里的保修。在更换车主的情况下，没有用完的保修仍然有效。如果是通过品牌车行售出的二手车，一般会在一段时间或一定行驶里程内享受到与新车相同的售后服务待遇，保修期过后，车主仍可按照车行提供的“保修菜单”继续量身订购保修项目。另外，在美国购买二手车的过户手续也十分方便，只要到车辆管理局就可以完成相应流程。在填好表格并交纳相关费用后，如果没有拖欠税费或是未处理完毕事故、违章等问题，大约10天后，新车主就会收到邮寄来的新车主证。也有不少经销商会提供这种代为过户的一站式服务。在韩国，二手车售后服务从选车时就开始了，提车前二手车交易中心将免费进行例行检修，消费者将根据实际检修情况，再决定是否要购买这辆车。被交易的二手车继续执行5年以上、10万公里的保修服务，没有用完的保修期和商业保险等仍然有效。各二手车交易中心都建有维修中心，只要是他们卖出去的车都可以去维修中心检修，售后非常方便。韩国成立了汽车领域专门维权机构（二手车买卖事业联合会），专门处理汽车维权和督导做好汽车售后服务工作。在新加坡，购买二手车享受和新车一样的售后服务。有的二手车销售中心（平台）还推出了30天内保证售出的承诺，如果用户的车在30天内没有卖出，中心将直接把车购买下来。有的中心（平台）拥有自己组建的车辆检测团队，车辆的每个细节和所有问题都会进行公布，以保证买家的权益。有的中心（平台）还为每一辆经过平台售出的车辆提供1年的质量保证服务。

    三、调研建议

    通过寻标对标美德韩新等先进国家，可以清晰的看到目前我市二手车市场正处在快速发展的阶段，但也存在明显的差距和不足。瞄准薄弱环节，加大工作措施，实施转型升级，将是当前和今后一个时期内我市二手车市场面临的紧要任务。结合我市实际情况，就下一步如何做好规划建设工作，努力打造比肩国际水平的二手车市场，提出以下建议：

    （一）二手车市场提升发展。一是支持二手车交易市场升级改造。采取引入品牌企业、PPP投资等形式，引导推进建设选址合理、经营场地大、功能区布设科学、专门服务窗口齐全、经销服务设施完善、服务流程衔接顺畅的现代化二手车市场。二是创新发展壮大新型消费载体。积极推进青岛整车进口口岸发展，建设若干个平行进口汽车展销中心，积极争取政策加快开辟二手车出口市场。推进新能源二手车市场建设，引导推进新能源汽车发展和消费。三是推动现有二手车交易市场升级改造。利用3年左右的时间，通过资本运作、收购整合等形式，淘汰规模小、业绩差的二手车交易市场。

    （二）创新流通交易方式。一是引导发展二手车网上经销。创新发展以B2B和C2C和手机APP等为主要形式的二手车电商经营模式，形成多种交易主体并存，多种交易模式错位竞争、优势互补的市场格局。二是强化二手车流通信息平台建设。加快建设全市二手车公共信息服务平台。建立二手车信息依法采集汇总和联网核查机制，推动二手车交易信息实时登记、比对和核查。引入现代二手车交易信息管理系统、交易服务管理系统、市场管理系统，开展网上展示、网上交易、网上拍卖等新型交易模式，提升市场的车辆集散、信息引导、价格发布、消费集聚等功能。建立二手车流通信息公布制度，及时向消费者提供真实有效的二手车信息。三是积极培育品牌二手车经销商。鼓励有条件的大型企业集团发展二手车连锁经营，打造品牌二手车专营精品店和区域性品牌二手车卖场，促进诚信安全放心消费。鼓励大型汽车流通企业发展连锁经营，打造一批品牌二手车专营精品店。推动有条件的二手车经销商发展精品二手车业务。支持汽车品牌4S店开展二手车置换业务。引导各汽车经销商利用现有营销渠道和质量认证、服务保障等品牌优势，拓展业务范围，积极发展二手车置换。四是鼓励开展二手车拍卖业务。逐步构建全市范围的二手车拍卖流通网络。培育二手车第三方拍卖专业机构，引导发展网上拍卖。

    （三）规范二手车流通市场秩序。一是“放管结合”规范二手车交易行为。新商事制度改革要求，推进二手车交易市场经营者和二手车经营主体注册登记便利化，进一步完善二手车交易流程管理系统，推行二手车交易质量保证、服务承诺和收费标准公开，规范使用二手车销售统一发票和二手车买卖合同统一文本，如实提供交易车辆信息等基础资料。二是加快二手车市场主体信用体系建设。依法采集、动态记录、有效管控二手车交易市场经营者和二手车经营主体信用信息，将其纳入青岛市公共信用信息平台。健全信用信息查询、发布机制，建立二手车市场主体信用有效监管机制，营造诚实守信的营销环境。三是加强事中事后监管依法查处违法违规行为。落实二手车交易市场经营者和二手车经营主体设立备案制度，依法查处无照经营和超范围经营行为。对非法销售报废车辆、违规开票和收费项目、计费单位、收费标准不公开等违法违规行为，一经发现，坚决查处；严防走私、非法拼装、盗抢车辆进入二手车交易市场交易。

    （四）推进二手车流通售后服务网络化、产业化发展。一是推动延伸汽车流通产业服务链。鼓励发展汽车用品、装饰美容、金融保险、汽车租赁等汽车后市场服务，引导汽车后市场服务企业向规模化、品牌化、网络化发展，创新品牌，激发市场消费潜力。二是提高保险服务水平。积极与国内外保险机构对接，引进先进流程，加快开发符合二手车交易特点的个性化、多元化、定制化、方便快捷的专属保险产品。完善二手车认证和质保承诺制度，推行二手车交易市场实施先行赔付制度，切实维护消费者合法利益。三是推动售后维修产业化发展。支持二手车市场建设标准化的汽车修理厂，开发汽车配件服务项目。鼓励二手车市场连锁经营，方便二手车购买方就近维护保养，解除用户后顾之忧。

    市商务局将结合此次的调研成果，尽快形成《全面深化我市二手车市场流通体制机制改革创新的实施意见》，经市政府常务会议研究后向市委全面深化改革领导小组全体会议汇报。