韩国近期经济形势分析及进一步深化对韩经贸合作的几点建议

    2013年韩国经济增长率一路飘红，贸易顺差也屡创新高，主要经济指标均表现出回升势头，经济运行呈现稳步增长态势。进入2014年，韩国经济虽面临日元走低、美国退出量化宽松政策等各种不确定性因素，加上发生“岁月”号沉船事故，导致民生消费略显低迷，消费增长表现乏力，但得益于世界经济的复苏，韩国出口快速增长，总体仍保持向好势头。
    一、韩国近期宏观经济形势盘点
    据韩国央行于6月5日发表的初步统计数据显示，今年第一季度韩国实际国内生产总值(GDP)环比增长0.9%，增速与去年第四季度持平，同比增长3.9%，创下了近3年来单季最高纪录，在2014年一季度全球经济增速排名前十位国家和地区中位居第六。韩国央行分析认为，韩国经济在民生消费增势放缓，设备投资减少的情况下，一季度GDP却保持较快增速主要归功于出口持续快增长，建设投资和知识产权产品投资大幅增加。
    （一）生产者物价长期下滑
    韩国4月份生产者物价指数（PPI）同比下降0.3%，环比下滑0.2%，自2012年10月以来连续19个月保持跌势。但因韩元兑美元上升，进出口物价指数降幅双双扩大，进口价格指数连续第20个月下降，延续最长的下降周期。
    （二）消费增长表现乏力
受“岁月号”沉船事件影响，韩国5月消费者信心指数下滑至八个月最低位，5月消费者信心指数(CCSI)从4月的108下降至105，为去年9月（102）来的最低水平。
    （三）工业生产保持增势
韩国统计厅5月30日发布的“4月产业活动动向”资料显示，韩国4月工业生产总值环比上升0.1%，连续两个月保持增势，但服务业（-1.0%）和零售业（-1.7%）环比均出现负增长。零售业方面，服装等半耐久品（-3.0%）、汽车燃料等非耐久品（-1.9%）、通信设备和电脑等耐久品（-0.3%）均出现负增长。
    （四）就业率平稳增长
由于制造业、零售业、住宿及餐饮业、教育服务业、保健康体服务业等行业的就业率持续增长，5月韩国就业人口同比增加41.3万人，达2581.1万人。就业人口增幅从3月到5月连续三个月收窄，自去年10月后首次跌破50万关口。5月就业率同比上升0.4个百分点，达60.8%。
    （五）出口增速持续上升
    据韩国统计厅数据显示，2013年全年韩国外贸总额达10752亿美元，同比增长0.7%，其中进口额5156亿美元，同比减少0.8%，出口额5596亿美元，同比增长2.1%。今年5月，韩国贸易收支再次实现53.49亿美元顺差，继2012年2月之后，连续28个月实现贸易顺差。从企业类型分析，去年中小企业和中坚企业出口增长率（3.6%）明显高于大企业（1.0%），出口商品类型也更加多样，使得整体出口结构更为坚实。从地域看，韩国面向发达国家的出口增长势头较为强劲，向美国和欧盟的出口额分别增加4.5%和32.0%。相反，对中国、东盟和日本的出口额则出现了同比下滑。
    （六）境外投资持续萎缩
据韩国进出口银行统计资料显示，2013年韩国境外直接投资（FDI）240.5亿美元，同比下降4.2%，低于近五年平均水平（371.2亿美元），但中小企业海外投资表现活跃，使得项目数同比有所增加。今年一季度，韩国企业海外累计投资45.5亿美元，同比下降23.3%。其中，制造业海外投资以中国为主的亚洲地区降幅达23.2%。
    （七）金融市场尚不明朗
受日元继续走低等因素影响，韩元走强的现象较为明显。受其影响，韩国KOSPI股指表现也不太乐观，虽然5月28日报收于2017.06点，创半年来新高，但6月5日再次跌回2000点以下。据韩国央行统计，截至5月底韩国外汇储备总额达3609.1亿美元，规模位列全球第七，环比增加50.7亿美元，连续11个月创历史新高，进一步增强了外部风险抵御能力。
    （八）制造业景气信心减弱
经季节调整的5月制造业景气判断指数从4月的80小跌至79，此为去年9月录得78以来的最低。在过去逾两年时间内，该指数都没有重返100以上。衡量韩国制造商对5月商业情况信心的信心指数连续三个月下跌，并下滑至八个月最低位，这已成为影响韩国经济复苏不确定性因素之一。
    （九）信用评级保持良好
标准普尔、惠誉、穆迪等国际三大权威评级机构发布的报告显示，2013年韩国国家信用等级与2012年持平，保持较好水平。去年韩国的信用违约互换(CDS)溢价低于2012年的67bp，下滑至65bp，违约风险小幅减少。
    （十）国家债务负担较重
    由于韩国经济陷入长期疲软状态，因此2013年韩国国家债务总额达到480.3万亿韩元（约合人民币2.8万亿元），创下历史最高纪录，在国内生产总值中所占的比重高达36.2%。
    二、产业最新动向
    尽管2013年以来韩国四大支柱产业发展面临着内需与投资增势明显放缓，景气指数不及上年的局面，但预计随着出口的稳步增长与带动，2014年大多数产业的发展仍将保持在与上年相似水平上。
    （一）汽车产业：得力于国外汽车需求有所回升，国产品牌售价不断上升，韩国汽车出口势头良好，4月出口额同比增加18.9%，为48.3亿美元，创下了单月最高纪录。此前的最高纪录为去年12月的47.3亿美元。但受到汇率变动的影响，预计今年现代起亚等韩国国内五大车企的营业额将减少约16000万韩元（约合16万美元）。
    （二）半导体产业：据统计，2013年韩国企业的半导体销售额达到576.9亿美元，在全球的市场份额达16.2%，超过日本（13.7%）跃居全球第二。这是韩国自上世纪80年代开始生产半导体以来时隔30年在这一领域首次超过日本。受内存条（24.4%）出口增长的带动，4月半导体出口48.8亿美元，同比增长11.8%。
    （三）造船产业：由于韩元走强，韩国LNG船、LPG船，超大型油轮（VLCC）、大型集装箱船等高附加值船舶价格也随之水涨船高。今年3月份以来，韩国船舶出口额连续三个月保持两位数增长，5月份同比增长率达到30%。但随着全球能源市场的变化，大型船舶、高科技船舶发包量减少，4月份韩国船舶订单量同比剧减84.8%，为29.4万CGT，占全球市场份额的13%，排名第三，落后于中国（48.8%）和日本（26.7%）。
    （四）ICT(信息通信技术)：2013年韩国信息通信技术(ICT)产品的出口额为1694亿美元,同比增长9.1%,创历史新高，在所有产业的产品出口额中占比高达30.3%。 其中，手机出口额为248.7亿美元,同比猛增23.0%。数码电视和软件出口额分别为74.3亿美元和34.5亿美元,同比大增18.0%和54.3%。

近期主要产业出口情况
（单位：亿美元，同比%）
 2014年1-4月 2013全年
 出口额 增幅 出口额 增幅
电器电子 561.2 5.2 1712.3 9.9
化工 217.3 0.9 641.8 7.6
半导体 193.5 13.0 576.9 13.1
石油制品 178.4 -2.3 532.9 -5.6
汽车 159.0 9.3 445.7 5.5
钢铁 153.9 6.8 433.9 -8.9
信息通信 127.5 15.6 361.1 12.4
造船 112.8 0.3 355.5 -9.8
液晶设备 78.0 -10.8 249.5 -7.8
汽车零配件   9.1 4.4 259.4 5.3
（来源：韩国统计厅）
    三、韩国未来经济形势展望
    （一）2014年经济增长率略低于预期
韩国政府去年底提出了今年韩国经济增长预期3.9%，而按新的国民账户来计算的增长预期则达4.1%。韩国开发研究院（KDI）在5月27日发表的《2014年上半年经济展望报告》中预测，因内需复苏势头仍缓慢而将国内生产总值增长预期从去年提出的3.9%下调至3.7%。几家民间研究所也将纷纷下调今年的经济增长预期。而经济合作与发展组织(OECD) 5月6日发布《世界经济展望报告》，将今年韩国的国内生产总值(GDP)增长率预测值从3.8%上调至4.0%，并预测韩国2015年经济增长率为4.2%。经合组织对韩国经济前景表示乐观，指出虽然新兴国家的经济增速会有所放缓，但是韩国将受到全球贸易增长与自由贸易协定的利好作用，出口将会增长，从而拉动经济发展。
    （二）沉船事件对经济的负面影响有限
韩国副总理兼企划财政部长官玄旿锡于5月6日在首尔明洞银行会馆举行的经济运行座谈会上表示，在就业形势良好等多重利好因素提振下，近期韩国消费需求呈现稳定增长态势，但“岁月号”沉船事故的发生给零售业和服务业等部分领域的消费需求形成抑制，针对受到负面影响的行业政府将研究出台包括推迟税收在内的一系列扶持政策。日本野村证券在一份报告中主张，从1995年三丰百货商店垮塌案、1993年客轮沉没案和2003年大邱地铁纵火案事故前后10个月的民间消费支出趋势来看，事件对韩国经济的的冲击力不大。由此判断，此次“岁月号”沉船事件对韩国经济的负面影响有限。
    （三）对外贸易仍保持强进势头
    随着世界经济复苏，美欧等发达国家经济形势不断好转，中国经济增长趋势依然持续。在此背景下，韩国政府表示将进一步提高优势产品的市场竞争力，不断推动中小企业全球化发展，并通过与更多国家缔结FTA等，强化对外贸易能力，扩大对外出口。据韩国产业通商资源部预测，2014年韩国贸易总额预计达1.16万亿美元，同比增长7.6%。其中进口5620亿美元，同比增长9.0%，出口5955亿美元，同比增长6.4%。贸易顺差达335亿美元。进口方面，随着油价等各种原材料价格逐渐稳定，国内消费心理也恢复平稳，将呈现增长趋势。出口方面，尤其看好船舶、无线通信设备、汽车等优势产品；从国家和地区看，预计对中国、北美、亚洲地区形势较好，对欧盟、中东和中南美将有小幅增长，但对日本将持续不振。
    （四）经济发展仍存在不稳定因素
由于出口占到韩国GDP的一半以上，因此伴随美国债务上限调整、日本消费税上调导致国家负债增多、中国经济增长放缓、欧洲经济缓慢复苏等外部环境和汇率波动，韩国经济发展仍旧存在一定的不稳定性。另外，韩国较高的家庭负债导致的民间消费萎缩现象也令人担忧，能否避免因老龄化和服务业停滞而出现的“低增长”怪圈已成为决定韩国经济未来走向的关键因素。
    （五）“474”蓝图助推韩国经济发展
    2月25日，韩国总统朴槿惠正式公布《经济改革三年规划》。该规划提出：未来3年内，使韩国经济潜在增长率提升至4%，就业率达到70%，人均国民收入增至4万美元，同时不断优化经济结构，为开辟“国民幸福经济时代”奠定基础。这一被称为“474蓝图”的经济规划针对公共机构经营不善、适龄劳动人口减少、企业家精神消失、大企业和中小企业发展失衡、服务业落后、经济增长过度依赖出口等韩国经济面临的主要症结提出了3大核心战略：夯实经济基础、鼓励创新经济、实现内需与出口的均衡发展。规划提出了多项引人瞩目的新举措，有望以创造型经济重新点燃韩国经济发展的引擎。
2013-2015年韩国宏观经济基本情况与展望
                                               （单位：上年同比增长率%，亿美元）
 2013 2014 2015
 全年 一季度 二季度 三季度 四季度 全年 全年
国内生产总值 3.0 3.9 3.7 3.6 3.5 3.7 3.8
国内消费总值 2.2 2.6 2.5 2.8 3.1 2.8 3.2
居民消费 2.0 2.6 2.4 2.7 3.2 2.7 3.2
固定资产投资总额 4.2 6.2 5.3 5.4 4.1 5.2 5.5
设备投资 -1.5 8.0 9.6 9.0 5.4 8.0 6.8
建设投资 6.7 4.1 2.4 2.4 2.6 2.8 3.8
知识产权生产投资 7.3 8.3 7.1 8.0 6.1 7.3 8.0
出口量（货物） 4.3 4.6 5.1 7.5 7.0 6.1 7.4
进口量（货物） 1.6 3.8 4.9 7.5 7.0 5.8 7.9
经常项目 799 151 182 219 230 781 655
贸易收支 806 178 191 240 241 851 749
出口额
（增幅） 6171
（2.3） 1528
（4.0） 1594 
（3.5） 1637
（6.5） 1717
（5.7） 6476（4.9） 6823
（5.4）
进口额
（增幅） 5366（-3.2） 1350
（0.1） 1403
（4.7） 1397
（7.6） 1476
（7.1） 5625
（4.8） 6074
（8.0）
服务收支 -7 -27 -10 -22 -11 -69 -95
CPI
(PPI) 1.3
（1.6） 1.1
(1.9) 1.5
(2.2) 1.7
(2.1) 2.0
(2.2) 1.6
(2.1) 2.3
(2.4)
失业率 3.1 4.0 3.6 3.3 3.1 3.5 3.3
（来源：韩国开发研究院）

     四、青岛与韩国经贸往来情况
    （一）韩国在青投资情况。韩国是青岛市第二大外资来源地。今年1-5月份，韩国在青岛投资项目101个，合同外资4.9亿美元，同比增长15.8%，实际外资2.2亿美元，同比增长4.6%。截至2014年5月底，韩国累计在青投资项目11494个，合同外资241.4亿美元，实际外资147.1亿美元，分别占全市历年累计外商投资比重的46.9％、28.98%和28.8%。
    （二）青岛与韩国进出口贸易情况。韩国是青岛市第二大贸易伙伴。2013年，青岛与韩国进出口贸易总额为85亿美元，同比增长8.1%。其中，出口40.4亿美元，同比增长0.6%；进口45亿美元，同比增长15.9%，占全市进口的12.5%。2014年1-5月，青岛与韩国进出口贸易总额为36.7亿美元，同比增长7.0%，占全市进出口额的10.9%，其中，出口19亿美元，同比增长15.1%，占全市出口的11.2%；进口17.7亿美元，同比减少1%。青岛出口韩国的主要商品是：电器及电子类产品、机械设备、服装、金属制品、钢材等。青岛从韩国进口的主要商品是：电器及电子产品、纺织品、机械设备、集成电路、塑料原料等。
    （三）青岛在韩国投资情况。截至2014年5月份，青岛累计对韩国投资项目127个，中方投资2.18亿美元；其中代表机构65个、贸易公司43个、生产企业16个、加工贸易企业1个、研发企业1个，投资企业1个。
     五、进一步深化对韩经贸合作的几点建议
    国家主席习近平于7月3日至4日成功对韩国进行了国事访问，两国元首共同见证了两国外交、可持续发展、金融、环保、地方、海关、人文、传媒等领域多项合作文件的签署，双方发表《联合声明》，强调扩大战略性经贸和产业合作，力争年内签署自由贸易协定。韩国作为我市开展对外经贸合作的重点国家，在全市对外开放格局中始终居于重要地位，以习主席成功访韩为契机，全面深化对韩经贸合作，对于我市进一步提升对外开放水平、提高青岛在东北亚地区的城市知名度和国际影响力具有重要意义。
    （一）全面推进与经济合作伙伴城市间的经贸交流。
    在市商务局的积极促进下，我市先后与韩国釜山广域市（2012年8月）和大田广域市（2014年2月）缔结了经济合作伙伴关系。今后，可以地方国际合作伙伴圆桌会议系列活动和青岛国际投资促进咨询顾问机构年会为机制化交流平台，深入探讨与釜山、大田在港口物流、金融保险、商贸流通、观光旅游、产业开发、ICT、生物医药、纳米融合、服务外包、研发中心、跨境电子商务等“蓝、高、新”领域的务实合作，并积极为两地企业之间的投资、贸易交流搭建平台，促进实质性合资合作。此外，积极促进与仁川、大邱、光州、蔚山等韩国其他经济活跃城市的商务交流，争取与更多城市缔结国际经济合作伙伴关系，聘请韩国现代经济研究院、韩中亲善协会、太平洋法务法人等韩国知名机构为我市投资促进顾问机构，为我市经济社会发展建言献策。
    （二）积极筹划承接中韩自贸区谈判重要会议。
    2012年5月至今，中韩两国就双边FTA先后进行了11轮谈判，已经就废除关税的产品比例和进口额比例初步达成共识，并在原产地规则、贸易救济、技术性贸易壁垒、卫生和植物卫生措施、知识产权、电子商务、环境等广泛领域取得了积极进展，第12轮谈判将于7月14-18日在韩国大邱市举行。从目前来看，中韩双方都希望在今年年底结束自贸协定的谈判，而中韩自贸区一旦建成，预计中国的GDP将增长1%~2%，韩国增长2%~3%，届时，中韩有望形成一个人口高达13.5亿、GDP高达11万亿美元的共同市场。我市作为对韩经贸合作的“先锋军”，应努力争取成为中韩自贸区谈判各级别磋商会的承办城市和自贸区谈判重要活动城市，努力将青岛打造成在全国乃至东北亚地区有影响力的中韩商务合作知名城市。
    （三）加快韩元挂牌交易试点，推动中韩本币跨境结算。
    据商务部统计数据显示，2013年中韩双边贸易额已突破2700亿美元，相互投资超过570亿美元。中国已经是韩国的第一大贸易伙伴国、第一大出口和进口市场。2014年1-3月，双边贸易额达676.3亿美元，同比增长6.8%。今年10月26日，中韩货币互换协议将到期，根据目前两国的经贸往来情况看，预计到期后续签的概率极大。我市作为在全国率先试点韩元挂牌交易的城市，应把握财富管理金融综合改革试验区和青岛西海岸新区先后获国家批复的机遇，积极推动中韩本币跨境结算，促进中韩贸易和投资的便利化。
    （四）积极引进符合城市发展的韩国大企业和重点项目。
    根据我市“十条工业千亿级产业链”和高端服务业“十个千万平米工程”的发展战略，对韩国的造船、汽车、半导体、IT融合、纺织服装、财富管理、康体医疗、文化创意、观光旅游等优势产业进行深入调研，积极推进在谈重点项目尽快落地，挖掘与更多大企业的合作。在与韩国三星集团、现代汽车集团等大企业已建立联系或推进在谈实质性项目的基础上，加快促进总投资10亿美元的“韩星城”智慧城市项目、总投资3亿美元的三星医疗项目，积极探讨现代汽车零部件进口及配送物流基地项目。积极促进总投资1亿美元的观景摩天轮项目、总投资5000万美元的大熊生物制药项目、总投资5000万美元的宇成精工精密机械及零部件项目、总投资3000万美元的斗山船用发动机项目、总投资2000万美元的中韩配餐项目等韩国重点项目。
    （五）扎实推进载体平台建设工作。
    按照绿色生态、节能环保和可持续发展的理念，加快推进“中韩创新园”、“国际健康产业园”建设，引进韩国海洋装备制造、海洋生物、海洋新材料、海洋新能源、海洋运输物流等领域的高端项目，努力打造中韩地方经济合作示范区。争取开通韩国仁川、平泽铁路轮渡航线和中韩海陆货运联运通道，探索建立中韩电子商务认证体系、网上支付体系和物流配送体系。
    （六）创新合作模式，提升对韩经贸合作层次。
    坚持“引进来”与“走出去”相结合，尽快启动建立韩国“青岛工商中心”，全面推进与韩国30大企业开展项目合作，高度重视引进资金与技术，积极推动海尔、海信、青啤、青建、即发等公司到韩国拓展双向投资贸易合作，参与并购项目。加快推进与韩国多元化经贸合作，着力做好青啤赴韩投资设厂，青岛九联集团、青岛食品股份有限公司与韩国国家食品产业园合作等重点项目的促进工作。
    （七）拓宽交流合作领域，提升青岛在韩国的知名度。
    积极推动我市与韩国在文化艺术、体育、旅游、青少年、社会福利等方面扩大交流。以万达东方影都、八大关、木栈道等我市特色景点为载体，积极邀请韩国KBS电视台、韩国MBC电视台、韩国SBS电视台等韩国主流媒体及乐天娱乐株式会社、CJ娱乐株式会社等著名影视制作公司来青取景，通过影视剧推广宣传城市形象；争取与大邱、大田、光州、济州岛开通地区间直航，有效促进人员交流与相互了解，进一步深入合作。