关于欧洲发达国家电子商务发展情况及合作潜力的调研报告

     2015年，365外围足球组织我市5家跨境电商企业负责人，赴英德法等国家开展跨境电商国际交流活动。出访期间，代表团拜会了中国驻英使馆公参及经商处，分别与英中贸易协会、苏格兰经发局、法国工商总会、德国电子商务协会举办了4场电商专题座谈会，实地考察了Net-A-Porter、Zebra、Regent家居等当地6家家电商企业，考察了英、法高档消费品电商市场。通过考察，学习了英德法三国成熟先进的电子商务运作模式，了解了三国发展电子商务的发展现状、成功经验和未来趋势。
     一、英德法电子商务发展基本情况
     英、德、法3国电子商务发展较快，英国是全球最早开展电子商务的国家，电商发展应用广泛、规模较大，德国、法国电子商务也快速发展，3国在电子商务领域基本代表了欧洲电子商务发展的主要特征和发展趋势。
     （一）英国电子商务情况
     对英商务合作方向和重点领域。经与中国驻英使馆金旭公参和经商处进行工作座谈了解到，中英双方合作坦诚，势头良好。2014年中国对英投资400亿元，中英贸易额800亿元，位列欧洲各国第2位。英国无冷战思维，一些在北美较为敏感的企业如华为、敏感产品如军舰感应器以及中国北车的技术合作等在欧洲运作正常。英国是创新大国，创新基础好，创新产品多，创新能力仅次于美国，位列全球第二。英国是军事大国，科技研发能力强，在造船、潮汐发电、海浪发电等领域处于世界领先水平。英国在奢侈品和高档消费品方面引领世界消费趋势，追求低调奢华和务实，如面料、化妆品、高尔夫、箱包等，产品质量高少退换。英国企业节奏慢、效率低但扎实，务实诚信，信誉消费拉动出口，适合长远合作，与英国企业合作诚信最重要。
     展会是考察欧洲电子商务最新技术动向的有效途径。考察伦敦IT创新展会，其中的伦敦创新周是英国最有影响力的国际产业展会使代表团对电子商务前沿技术有了一定了解。Interop London是伦敦创新周的主板块，也称作伦敦IT创新展，主旨是驱动创新、链接IT社会和电子商务，即将基础研究与应用研究结合实现产业化。展会国际展位众多，各种大小论坛峰会交叉不间断，观众听众如云。代表团有重点地分别与Eyropean Advanced Networking Test Center, ActiveState Software Inc., Cornerstones Technology Co.,Ltd等多家新技术应用公司进行了交流，其中Hardware group，corvil2家公司的大数据精准分析系统在电子商务中的应用及4D可视技术应用项目等在我国具有较大潜力。
     Net-A-Porter品牌电商模式是国际最前沿的高端零售业电子商务创新模式。Net-A-Porter创建于2000年，是一家全球化的奢侈品网上专卖店，隶属于全球第二大奢侈品公司Richemont(历峰集团)，现有2500余名员工。该网站所售奢侈品牌众多，包括Alexander McQueen、Kifus、克里斯蒂安·卢布坦、Emilio Pucci、Gucci、Jimmy Choo、Lanvin、MiuMiu、Valentino等，拥有女装奢侈品购物网站net-a-porter.com、男装奢侈品销售网站Mr. Porter和折扣奢侈品销售网站The Outlet三项业务。在跨境物流方面，Net-A-Porter官网可直接配送至全球很多国家，包括中国。代表团分别听取了Net-A-Porter总裁以及Net-A-Porter的社交网站、人力资源、技术创新、电子杂志、运营管理、宣传推广、售后服务和大客户服务（EVIP）等部门负责人的专题情况介绍和情况交流、答疑。Net-A-Porter产品全部是世界级大品牌，全部在线交易，与各大品牌专卖店产品同质同价，注重优质服务，独创管理和盈利模式，利润率极高。Net-A-Porter的高档消费品电商零售模式、管理构架、成功经验以及全体员工积极快乐的工作状态给参观者极大震撼、启示和鼓舞。Net-A-Porter的创新模式代表了高档消费品零售业的发展方向，值得研究学习。
英国电子商务协会对促进行业健康快速发展具有重要作用。英国电子商务协会（IMGR Limited）1980年开始筹备运作电子商务模式，1990年成立，比美国亚马逊电商早几年，是全球第一个电子商务协会，目前在英国电子商务零售领域拥有1300个会员。该协会通过会员会费维持运转，同时为会员单位提供中、俄、英等14个国家电子商务发展情况的分析报告，为会员单位开展电商、跨境电商提供决策依据。据该协会调查报告分析，英国网购市场持续快速增长，英国网民网购80%通过电商平台购买跨境产品，其中50%来自欧洲电商平台，时装类是最主要的跨境购买产品；2014年网络零售额占有英国社会商品零售额的24%。该协会思路清晰，体系健全，规划目标明确，信息畅通，未来几年将重点在大数据在电商领域应用、整合社会资源提供电商解决方案等方面开展研究和服务。青岛跨境电商协会与英国电子商务协会已经初步达成长期合作意向，在互通信息、电商研究报告翻译出版等方面先期开展合作。青岛跨境电商协会会长邀请英国电子商务协会会长James在适当的时候访问青岛，James愉快地接受了邀请。
     跨境电子商务在时尚消费品和物流行业合作潜力突出。英中贸易协会是由英国贸易投资总署资助的非盈利性对华贸易促进机构，成立于1953年，有近1000多家会员公司。主要任务是促进中英双边贸易和经济技术合作，在青岛设有业务代表处。召开青岛-英中贸易协会电子商务座谈会，王志刚团长及各位企业负责人分别介绍了青岛的经济优势和电子商务特点以及业务领域和重点合作意向。白丽莎副总裁率Jersey岛国际贸发局长韦恩·盖力肖恩，Zebra英国总裁、CompassCargo、TellordHomes、博时物流电商、Geoswift的负责人等进行了业务和合作交流。英国在电子商务交易平台、第三方服务等方面具有一定特色和较大长期合作潜力。
     英国高档消费品市场基础和品牌效应引领欧洲乃至全球高端跨境电商发展。一直以来，英国皇室和贵族在全球奢侈品和高档消费品生产销售消费方面处于引领地位。很多来自欧美的全球在线零售商几乎都是从传统零售发展而来，线上业务逐步面向全球，欧美发达国家在品牌零售电子商务领域处于全球领先水平。代表团部分成员考察了英国高档消费品品牌建设、营销模式、品牌保护、价位等方面的情况，进行线上线下对比，找出英国品牌零售的规律和特征，为电商决策提供信息思路。
     我市与苏格兰在跨境电商产品进口方面合作空间较大。苏格兰经发局Apex House，Fiona Maclachlan和Cissy Bullock一行与代表团进行了工作座谈。苏格兰经发局拥有600多家纺织企业，9000余员工，产品涉及高端时尚服装服饰、羊绒羊毛制品、汽车飞机内饰、皮货皮具、奶制品及深加工等领域产品具有国际领先水平，产品加工设计技术先进，讲究产品品牌和内在品质，对于扩大进口、促进进口消费品电子商务具有很好的带动作用。Estate已与Johnstones达成贸易合作协议，在电商平台代理销售其品牌产品；其余产品合作项目在谈中。
     （二）法国电子商务情况
     法国电商模式特点和合作空间。法国工商会国际部主任Dominique Brunin一行与代表团进行了电商业务详细沟通。法国工商会是法境内外137个商会的总机构，全法220万企业都是其会员。巴黎地区经济总量占全国30%，电商更是如此，总会在仓储物流、机场管理等方面有突出优势。法国是全世界第六大电商市场。在欧洲，仅次于德国和英国，排名第三位。2014年法国共有网上商家16万家，同比增长15%；全年电子商务交易额增长过10%，达到565亿欧元。目前法国共有电子商务网站15.73万个，其中2014年新增网站为2万个，与2013年同期相比增长14%。除食品外，法国电子商务销售额在商品零售业中的比重为9%。Dominique介绍了法国电子商务协会、引荐了法国高档消费品协会（FFPP）、Jratadour、Fnac、Ventes、privees等各种模式优势，与我们保持长期业务联系合作。
     （三）德国电子商务情况
      与德国电子商务协会（Bevh）建立长期合作关系能大大促进青岛与德国跨境电商合作。Bevh的Martin和Ingmar业务主管与代表团详细交流了双方在电商领域的趋势和优势。德国电子商务协会有大型会员单位350个，2014年，德国社会商品零售额达到4080亿欧元，其中电子商务零售交易额558亿欧元，占比12%。在电商小企业成长的关键环节，风投对成长为电商巨头起到关键作用。德国电子商务领域讲究品牌和知识产权保护。该协会表示希望与我市及跨境电商协会保持长期合作交流，邀请我市参加9月底在科隆举办的年度德国国际电子商务大会，并邀请青岛诚业集团作为演讲嘉宾出席。青岛诚业物流集团与德国某公司经过1天多的洽谈、考察、交流，现场签约达成战略合作协议并当天开始贸易合作，主要是跨境电商进口德国产品和通关等公共服务。
      二、英德法电商主要特点和合作空间
     （一）英德法3国具有成熟先进的电子商务运作模式和发展经验。英德法三国在电子商务领域发展层次和总体水平仅次于美国，代表了欧洲电子商务的主流、模式和趋势，在技术、人才、应用等方面占有绝对优势。目前英德法三国电子商务发展具有以下主要特点：一是注重品质、品牌和诚信，线上线下品质、信誉、价格等同。二是通过技术创新和模式创新，传统零售企业通过电子商务手段实现快速成长的模式成熟而稳定。三是国际化程度高，跨境占比大。四是电子商务无所不包，无孔不入，基本实现了全覆盖。五是风投对电商关注度高，投入支持较大，对电商快速扩张起到重要作用。以上电子商务运作模式和成功经验对我市发展电子商务，特别是开展跨境贸易电子商务综合试验区建设具有重要启示和借鉴作用。
     （二）协会、机构和行业组织具有举足轻重作用。此次出访，得到了英中贸易协会、苏格兰经发局、法国工商会、德国电子商务协会及当地企业的欢迎、支持和协助，分别与我市的跨境电商协会和随团企业建立了长期合作关系和业务往来。这些机构和社团立足于双边经贸、文化、教育全方位交流，在当地政界、商界有广泛联系和影响。今后我们将立足本次出访，与这些机构和社团建立更加紧密型的沟通和联络机制，利用其顺畅的合作渠道，推动、引导双方企业开展在电子商务领域的交流与合作。
      （三）开展务实合作能够达成电子商务领域长期合作。出访中，达成合作成果2项和合作意向多项。青岛诚业物流与德国公司经过1天的洽谈考察后签约贸易合作项目并已组织实施。青岛Estate与苏格兰Johnstones公司签订品牌电商代理合作业务。青岛跨境电子商务协会分别与英国电子商务协会、德国电子商务协会分别建立了长期业务联系，达成长期合作意向。英国电商协会出版的跨境电商系列分析报告将由青岛跨境电商协会翻译出版中文版；双方互邀互访增进交流，寻求更多合作。德国电子商务协会邀请我市出席2015德国电子商务大会并演讲。
      三、启示与建议
      当今世界，电子商务作为互联网+商务结合的产物，已经融合到各行业各领域，对传统商业模式、流程和思维方式带来巨大变革性影响。网络零售、跨境电商、在线生活服务、互联网金融等日新月异，蓬勃发展。2014年，我国电子商务交易额达到13.4万亿元，比10年前增长了10倍，发展规模和速度令世界瞩目。英法德等发达国家电商的创新模式和跨境电商的发展，给我们很大启发和借鉴。为此，就对欧电商合作提出以下工作建议。
     （一）结合中国国情和我市优势，探索国际化电子商务运营模式
     1.学习借鉴Net-A-Porter品牌电商新模式，打造青岛“互联网+零售业”的高端跨境电子商务新优势。电子商务即将进入品牌竞争阶段，鼓励我市企业学习应用国际最前沿的零售业电子商务创新模式，从英国、法国零售业转型，关注欧洲传统零售业通过电子商务转型升级新模式新动向，在电商品牌，高档消费品电商新模式、电商合作等方面，进一步借鉴发达国家和地区发展电子商务的成功模式和经验，把世界眼光、国际标准与我市的本土优势相结合，树立高端电商意识和诚信经营意识，保护品牌和知识产权与国际接轨。摆脱目前国内电商低价恶性竞争的局面和错误导向，在我市零售业广泛推广品牌电商理念，推动以ESTATE（恒晋商贸）国际品牌、丽达集团等为代表的我市电商企业，结合中国国情开展品牌电商模式，打造中国高端消费品电商零售新业态新模式，促进传统零售业转型升级，创建青岛的国际电商品牌，提高电子商务附加值和利润率。
     2.组织参与更多的电子商务国际交流活动，提升我市电子商务国际知名度。电子商务发展对信息交流有很强的依赖性，建议我市组织更多电子商务国际交流活动。根据本次出访信息，在市商务局支持下，市跨境电商协会组团参加今年9月24日在伦敦,9月29、30日在科隆举行的跨境电商国际论坛，促成重点电商企业到会演讲，进行海外推介，获取更多跨境电商信息和渠道，通过参加国际论坛发掘更多合作机会，签署国际战略合作协议，积极促成与英德法等欧洲发达国家跨境电商持续务实合作,在国际电商界树立青岛品牌。如：加强与苏格兰名牌产品、技术长期合作；推进与德国机电产品、B2B电子商务合作。
     3.推进电商模式创新，促进我市流通体制改革。支持中汇泰富开设国际品牌和国产品牌产品免税店，先行先试。从本次考察看出，模式创新是现代流通业脱颖而出、转型升级的必由之路，对于中汇泰富等大胆创新、改革思路的先行先试者应予以更多关注和支持，除韩国和英德法的产品外，还应加强与北美、澳洲等地区发达国家的电商进口合作。支持企业通过电子商务模式创新、完善进出口代理业务，提高贸易便利化水平，开通青岛乃至全国优质产品通过跨境电商销往世界通道。
     4.创建青岛特色的进口产品电子商务模式，打造跨境电商新优势。一是我市应在电商重点行业领域集中优势扶优扶强扶大，对有发展潜力的平台和企业给予集中推广支持。二是加强规划引导，汇集整合进口电商产品，建设进口商品展示交易中心，使青岛口岸成为中国进口电商产品展示体验店、市场、一条街，形成青岛国际商品集散地，促进国际贸易中心城市建设。三是注重品牌培育和知识产权保护，遵守国际电商游戏规则，才能长久立于跨境电商前沿。
     （二）发挥中介组织在国际交流中的作用，推动电子商务领域国际合作
加强与欧洲电商领先国家和地区的跨境电商机构和商协会合作，支持青岛跨境电子商务协会、网上协会等与英国电子商务协会、法国电子商务协会、德国电子商务协会等机构在信息交流、服务引导、数据分享、展会论坛、电商模式研讨、国际贸易、品牌交流等方面开展国际合作，建立长期联系，引领我市电商企业始终立于国际电商领域的前沿，推动会员企业强强联合。
     （三）注重建设发挥电子商务领域国际合作平台和机制的作用
一是充分利用欧美发达国家知名电子商务论坛峰会或电子商务展洽会平台开拓电商领域国际合作。二是与欧美日韩等地区电子商务协会等中介机构或商协会组织进一步对接，构建长期合作机制，搭建合作平台，推动双方企业在电子商务人才、科技、金融、项目、市场等方面的交流与对接。三是积极参与中国高层领导9月访问法国、10月专访英国的活动，抓住机遇，共建电子商务高层合作机制。